バーチャレクス・ホールディングス株式会社（以下「当社」）は、Kotozna株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：後藤 玄利、以下「Kotozna」）との間で、資本業務提携いたします。
１．資本業務提携の目的
バーチャレクスの主要子会社であるバーチャレクス・コンサルティング株式会社は創業来「企業と顧客の接点領域」にフォーカスしたビジネスを展開しており、現在では顧客企業のデジタルマーケティングからCRMにつながる領域のDX・デジタルシフトを、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションのコアスキルを融合させ、ワンストップ伴走型でサービスを展開しています。
一方、Kotoznaはソーシャルイノベーションと新たなテクノロジーを活用し、「言葉のカベ」を解消することを目指しています。また、「Kotozna laMondo」を通じて生成系AIを活用したチャットボットサービスを提供しており、固有データベースの学習×独自プロンプトエンジニアリング技術で、特定の事業者に特化した情報を生成系AIに事前に教えることで、生成系AIが事業者に関連した正確で信頼性の高い情報をリアルタイムに提供できる技術力を有しております。
今般、「バーチャレクスが有するCRM関連サービス力及びコンサルティング実績」×「Kotoznaが有する生成系AI関連技術」の融合により、生成系AIを活用した新たなソリューションサービスの構築と展開を目指すべく資本業務提携を行うことといたしました。
２．資本業務提携の内容
バーチャレクスは第三者割当増資によりKotoznaのB種優先株式300,000株を総額150,000,000円
（1株につき500円）にて引き受ける予定です。これにより、Kotoznaの発行済株式総数合計の12.9%を当社が保有する予定です。
また、上記の他、転換社債型新株予約権付社債についても総額150,000,000円を引き受ける予定です。なお、本転換社債型新株予約権付社債の引き受けにより当社が引き受けた転換社債型新株予約権付社債の全てがKotoznaのB種優先株式に転換された場合、当社は、上記第三者割当増資により引き受けるB種優先株式300,000株と合わせて、Kotoznaの発行済株式総数合計の22.8%を保有する予定です。
（業務提携の内容）
・Kotoznaによるバーチャレクスの既存ソフトウェアプロダクトへの生成AI活用機能の提供
・生成AI活用のプラットフォームサービスの共同開発
・バーチャレクスの顧客である日本国内のコールセンター中心に、生成AI活用のプラットフォームを提供